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界面新闻编辑 | 江怡曼
10月29日，招商银行发布2024年第三季度报告。
数据显示，2024年1-9月，该集团实现营业收入2527.09亿元，同比下降2.91%；实现归属于股东的净利润1131.84亿元，同比下降0.62%。
单季来看，招行于第三季度实现营业收入797.64亿元，同比下降2.51%；归属于股东的净利润384.41亿元，同比增长0.79%。
前三季度归母净利润1132亿元，净息差1.99%
利息收入方面，2024年1-9月，招商银行实现净利息收入1572.98亿元，同比下降3.07%，在营业收入中占比为62.24%。
非利息收入方面，2024年1-9月，招商银行实现非利息净收入954.11亿元，同比下降2.63%，在营业收入中占比为37.76%。招行表示，非利息净收入同比下降主要是受部分产品降费叠加客户投资意愿偏弱影响，手续费及佣金收入下降。
具体而言，招行净手续费及佣金收入557.02亿元，同比下降16.90%。今年9月，招行曾公告称，为积极响应中国支付清算协会和中国银行业协会共同发布的《关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议》，践行金融工作的政治性、人民性，招行将继续做好小微主体支付服务减费让利工作，延续小微主体相关支付服务手续费的优惠政策。
作为关键指标，今年1-9月，招行净利差1.87%，净利息收益率1.99%，同比均下降20个基点。作为比较，招行今上半年净息差为2.00%。
从行业看，该数据有望继续保持领先地位。根据金融监管总局的数据，今年上半年商业银行净息1.54%，同比下降19个基点。
招行解释称，受贷款市场报价利率（LPR）下调及存量房贷利率下调影响，叠加有效信贷需求不足，新发生信贷业务收益率同比下行，导致生息资产收益率下降，是拉低净利息收益率的主要因素。与此同时，受存款利率市场化下调等因素持续显效影响，计息负债成本率同比下降，对净利息收益率产生一定正向效果。
同时，截至报告期末，招行拨备覆盖率432.15%，较上年末下降5.55个百分点；贷款拨备率4.06%，较上年末下降0.08个百分点。
不良贷款率0.94%，房地产业较去年末有所改善
截至9月末，招行资产总额11.65万亿元，较上年末增长5.68%，主要是由于集团贷款和垫款、金融投资等增长；负债总额10.50万亿元，较上年末增长5.56%，主要是客户存款增长。
数据显示，招商银行客户存款总额8.73万亿元，较上年末增长7.08%，占集团负债总额的83.21%，为招行的主要资金来源。其中，公司客户存款余额4.89万亿元，较上年末增长4.84%；零售客户存款余额3.85万亿元，较上年末增长10.06%。
但伴随着借贷利率的下行，各大银行纷纷下调存款利率，揽储压力预计普遍存在。包括招行近日宣布自2024年10月18日起调整储蓄及单位人民币存款利率，调整后，活期存款利率为0.1%，定期三个月期、半年期、一年期、二年期、三年期和五年期分别为0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%和1.55%
不良贷款方面，截至9月末，招行不良贷款余额635.57亿元，较上年末增加19.78亿元；不良贷款率0.94%，较上年末下降0.01个百分点。
截至9月末，招行零售不良贷款余额329.33亿元，较上年末增加23.94亿元，不良贷款率0.94%，较上年末上升0.03个百分点；关注贷款余额599.90亿元，较上年末增加112.51亿元，关注贷款率1.71%，较上年末上升0.27个百分点；逾期贷款余额600.53亿元，较上年末增加123.47亿元，逾期贷款率1.71%，较上年末上升0.30个百分点。
招行表示，受外部环境影响，报告期末本公司零售贷款关注率和逾期率较上年末有所上升，不良贷款率较上年末微升，总体在可控范围内。
从行业看，房地产业仍是招行不良贷款的主要压力源。截至9月30日，该行房地产业不良贷款率达到4.80%，但较去年末的5.01%下降了0.21个百分点。
截至9月末，招行房地产业贷款余额2941.81亿元，较上年末增加34.39亿元，占公司贷款和垫款总额的4.58%，较上年末下降0.13个百分点，其中85%以上的房地产开发贷款余额分布在一、二线城市城区，区域结构保持良好。
招行强调，后续公司将全面支持构建房地产发展新模式，充分发挥协调机制作用，满足房地产项目合理融资需求，加大“白名单”项目贷款投放力度。同时，继续合理区分项目子公司风险与集团控股公司风险，持续强化风险扎口管理和投贷后管理，严格执行房地产贷款封闭管理要求，切实做好项目风险防控。
零售客户数2.06亿，AUM增幅7.69%
作为“零售之王”，招行零售贷款业务仍实现增长，但增量有所缩小。
截至9月末，招行零售贷款3.57万亿元，较上年末增长3.95%，增量不及上年同期。招行称主要是信用卡贷款和个人住房贷款规模受市场需求偏弱的影响有所回落，集团保持对小微贷款和消费贷款的组织力度，推动零售贷款平稳增长。
其中，公司贷款2.77万亿元，较上年末增长6.70%，增量高于上年同期。招行称主要是持续加强优质资产组织，保持对实体经济的支持力度，公司贷款相应较快增长。
同期，招行零售客户数2.06亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长4.57%；管理零售客户总资产（AUM）余额14.34万亿元，较上年末增加1.02万亿元，增幅7.69%。
高净值客户而言，招行金葵花及以上客户（指在本公司月日均全折人民币总资产在50万元及以上的零售客户）506.57万户，较上年末增长9.16%，其中，私人银行客户（指在本公司月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户）159581户，较上年末增长7.22%。
截至9月末，招行管理金葵花及以上客户总资产余额11.70万亿元，较上年末增长8.15%。
招行理财资管规模整体出现下行。截至9月末，该行子公司招银理财、招商基金、招商信诺资管和招银国际的资管业务总规模合计为4.44万亿元，较上年末下降0.99%。
其中，招银理财管理的理财产品余额2.44万亿元，较上年末下降4.31%；招商基金的资管业务规模1.58万亿元，较上年末增长1.94%；招商信诺资管的资管业务规模2932.16亿元，较上年末增长9.58%；招银国际的资管业务规模1236.85亿元，较上年末增长9.01%。
此前，伴随着股市的一波冲高行情，市场出现了一波理财“赎回潮”。招商证券最新报告显示，截止上周末（10月27日）普益口径理财存续规模为29.24万亿元人民币，较此前一个周末回落418亿元，减少主要来自现金管理型产品。
