智驾企业地平线港股上市首日冲高回落:收涨2.76%,总市值534亿港元
地平线港股上市首日股价一度涨超30%,最终收窄至2.76%。
10月24日,智驾科技企业地平线(地平线,09660.HK)正式于香港交易所主板挂牌上市,发行价格3.99港元/股,位于定价区间上限。开盘后地平线股价快速拉升,一度涨超37%,随后涨幅一路收窄,截至港股收盘涨2.76%,报4.1港元/股,总市值为534亿港元。
10月16日,地平线开启招股,拟发售13.55亿股股份,每股发售价3.73-3.99港元,将募集不超过50亿元资金。据此前地平线公布的配发结果,全球发售约13.55亿股份,募资总额为54.07亿港元。
根据地平线此前递交的监管文件,其基石投资者中包括阿里巴巴和百度在内的四家公司,总计认购了价值约2.2亿美元的股票。
今年3月26日,地平线正式递交港股上市申请,高盛、 摩根士丹利和中信建投国际担任联席保荐人;8月9日,地平线港股IPO获证监会备案。
作为一家研发投入巨大的智驾科技企业,地平线也还没有盈利。招股书显示,其亏损还在进一步扩大。
具体来看,地平线在2021年、2022年、2023年的收入分别为4.67亿元、9.06亿元、15.52亿元,2022年及2023年的收入增长率分别为94.1%及71.3%,2021年至2023年的收入复合年增长率为82.3%。
2021年至2023年,地平线的净亏损分别为20.64亿元、87.2亿元、67.39亿元;经调整净亏损为11.03亿元、18.91亿元、16.35亿元。
今年上半年,地平线实现营收9.35亿元,同比增长151.6%;净亏损50.98亿元,同比扩大170%。
招股书显示,地平线营收来自两大分部,包括汽车解决方案和非车解决方案,收入主要来自汽车解决方案,今年上半年营收占比超过97%,汽车解决方案中又分为产品解决方案和授权及服务业务,前者今年上半年营收占比23.8%,后者营收占比为73.9%,合计营收9.13亿元。
目前,地平线软硬一体的解决方案已获得27家OEM(42个OEM品牌)采用,装备于290款车型,其中,中国十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案。
据官方微信公众号消息,地平线创始人兼CEO余凯在上市仪式致辞中说:“地平线成立于2015年,是首家也是目前最大规模量产智能驾驶解决方案的中国公司。经过九年的努力,我们已经成为众多车企品牌在中国布局智能化的首选合作伙伴,也是汽车智能化变革的一支重要推动力量。此次香港上市的完成,标志着我们面向国际市场迈出了关键一步。”