融创中国：重庆湾项目现有债务进行重组，长城资产注资24.76亿元

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1月23日，融创中国（01918.HK）披露关于对重庆湾项目现有债务进行重组及新增融资以盘活项目的公告。

公告称，重庆湾项目为集团与合作方合作开发的项目，在交易事项完成前，融创中国、阳光壹佰方及南宁国意分别持有项目公司重庆阳光壹佰房地产开发有限公司70%、20%及10%股权。中信信托及中信金融资产为项目公司现有债务的主要债权人。

融创中国称，为解决重庆湾项目的相关现有债务偿还问题及满足后续开发建设所需资金，集团新引入长城风险资产盘活投资中心作为投资者，长城风险资产盘活投资中心拟出资不超过24.76亿元为重庆湾项目的现有债务进行重组并提供新增融资以盘活项目。

2025年1月23日，融创中国与长城投资基金、长城风险资产盘活投资中心、中信信托、中信金融资产及阳光壹佰置业签订有限合伙协议等相关协议。据此，长城风险资产盘活投资中心作为优先级有限合伙人拟向有限合伙企业现金出资不超过24.76亿元，其中，原则上不超过13.26亿元将主要用于重庆湾项目的开发建设及可能影响重庆湾项目开发等问题的资金需求，及不低于11.5亿元（实际以长城风险资产盘活投资中心最终收购的金额为准）将用于购买中信信托持有的中间级有限合伙份额；中信信托以中信信托管理的信托计划对项目公司的债权约50亿元作价约31.74亿元认购中间级有限合伙份额；中信金融资产以其对于项目公司的债权认购劣后级有限合伙份额；阳光壹佰置业以其对于项目公司的债权或现金出资认购劣后级有限合伙份额；及集团以其对于项目公司的债权及持有的项目公司部分股权认购劣后级有限合伙份额。

长城风险资产盘活投资中心为一家根据中国法律成立的有限公司，主要在中国从事自有资金投资的资产管理服务及以自有资金从事投资业务。中国长城资产管理股份有限公司持有长城风险资产盘活投资中心99.9999%权益。中国长城资产管理股份有限公司由中国财政部持有73.526%股份。

资料显示，重庆湾项目位于重庆市两江交汇核心区位，主要包括住宅及商业，其未开发地块总建筑面积约为100万平方米，计容建筑面积约为66万平方米。融创中国表示，预计交易事项录得除税前未经审核亏损约9.5亿元，交易事项通过对重庆湾项目现有债务进行重组解决了项目相关债务问题， 提升了项目价值且为项目提供后续开发建设所需资金，盘活了集团优质项目。